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9月8日上午，A股主要指数集体低开，网络游戏、AIGC方向跌幅居前，CPO概念股多数下跌，天孚通信、新易盛跌超1%，5GETF（515050）在120日均线上方震荡调整，盘中持续溢价，买盘活跃。资料显示，5GETF（515050）是全市场规模最大的5G通信主题ETF，紧密跟踪中证5G通信主题指数，近10个交易日获得资金净申购3亿元，近5个交易日呈现资金持续净买入状态。其成分股既覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电，合计占比53.92%。2023年上半年，通信行业营收、盈利增速放缓，兴业证券认为，需求将迎AI驱动拐点，具体到算力板块：光模块传统速率业务下滑和800G上游物料紧缺致使光模块行业短期承压，但伴随400G需求逐步复苏，800G产品逐渐上量，三季度有望加速增长，云计算中心以太网800G升级叠加海外推理端800G需求，800G成长性夯实。设备商算力需求高增长，叠加运营商资本开支平稳，设备商竞争格局向好。AI催化智算需求提升，IDC算力基础设施长期受益。
