国投中鲁(8.12,0.74,10.03%)(600962)今日公布重组方案，医疗服务商江苏环亚将借壳国投中鲁，作价20.5亿元。
本次重组预案包括了重大资产出售、发行股份购买资产、股份转让三部分。国投中鲁拟通过非公开发行股份方式收购江苏环亚100%股权，从而实现江苏环亚资产的注入。原国投中鲁资产将整体出售给公司大股东国家开发投资公司旗下上海国投协力发展股权投资基金合伙企业。国投公司所持国投中鲁股份也将一并转让给国投协力发展。
交易完成后，江苏环亚将借壳国投中鲁跻身A股市场。预案显示，公司拟以6.75元/股的价格向江苏环亚全体股东发行3.04亿股股份用于支付20.5亿元的交易对价。交易完成后，江苏环亚股东张惊涛、徐放合计持有国投中鲁33.03%的股份，将取代国务院国资委[微博]成为公司实际控制人。
原国投中鲁资产预估值为10.1亿元，国投协力发展将以现金支付对价。国投协力发展受让国投公司所持公司股份后，持股比例达到20.56%，为公司第三大股东。
据介绍，江苏环亚是一家医疗专业服务整体解决方案提供商，主要提供医疗专业工程、医疗信息化软件开发与系统集成等专业一体化服务，同时从事公共建筑装饰工程设计与施工。先后为北京协和医院、中南大学湘雅医院、解放军总医院等200多家医院承建了各类医疗专业工程。
记者 胡志毅
